灰度加密行业分类（Grayscale Crypto Sectors）为了解可投资数字资产的范围以及与底层技术的关系提供了一个全面的框架,基于该框架并与富时罗素（FTSE Russell）合作，开发了 FTSE/Grayscale 加密行业指数系列来衡量和监控加密资产类别
灰度加密货币市场前瞻：值得关注的6个潜力新资产！Grayscale Research 汇总的前 20 名资产代表了加密行业的一系列多元化资产，这些资产在未来一个季度具有很高的潜力。排名方法考虑了一系列因素，包括网络增长/采用、即将到来的催化剂、基本面的可持续性、代币估值、代币供应通胀和潜在的尾部风险。今天给大家详细介绍灰度加密货币市场前瞻：值得关注的6个潜力新资产了，大家一起看看吧！
要点
根据 FTSE/Grayscale 加密行业指数，加密市场在 2024 年第三季度横盘整理。FTSE/Grayscale 指数系列的变化凸显了数字资产行业的新兴主题，包括去中心化 AI 平台的兴起、传统资产代币化的努力以及模因币的流行。尽管今年迄今为止，以太坊的表现不如比特币，但优于智能合约平台指数。Grayscale Research 认为，尽管在智能合约平台领域竞争激烈，但仍看到了太坊能保持自己的地位的多种原因。Grayscale Research 汇总的前 20 名代币已经更新。前 20 名代表了加密行业的多元化资产组合。这些资产在未来一个季度具有很高的潜力。本季度新增资产为 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。列出的前 20 大资产都有很高的价格波动，应该被视为高风险；美国大选也可能是加密市场的重大风险事件。灰度加密行业分类（Grayscale Crypto Sectors）为了解可投资数字资产的范围以及与底层技术的关系提供了一个全面的框架。基于该框架并与富时罗素（FTSE Russell）合作，开发了 FTSE/Grayscale 加密行业指数系列来衡量和监控加密资产类别（图表 1）
图表 1 ：加密行业指数衡量资产类别的表现
加密框架旨在随着不断发展的市场动态更新，并在每个季度末调整。最新的调整过程于 9 月 20 日结束。自今年年初以来，指数调整过程反映了新上市公司、资产流动性的变化和市场表现。今年加密行业指数的更新突出了数字资产行业的新兴主题，包括去中心化人工智能平台（如 TAO）的兴起，对传统资产进行代币化的努力（如 ONDO、OM 和 GFI），以及 Memecoin（如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK）的流行。
从回报的角度来看，比特币在 2024 年已经超过了其他细分市场（表 2），这可能反映了现货比特币交易所交易产品 (ETP) 在美国市场的成功推出，以及对该资产有利的宏观背景。
图表 2 ：比特币今年表现出色，但以太坊表现依旧不俗
以太坊今年的表现落后于比特币，涨幅为 13% ，但优于大多数其他加密资产。例如，加密货币板块市场指数（CSMI，衡量整个资产类别的回报）今年下降了约 1% 。事实上，不包括以太坊，智能合约平台加密行业指数下跌了约 11% ，因此以太坊表现明显优于其细分市场。在加密框架内的所有资产中，以太坊年初至今的回报率约为 70-75% 。因此，尽管以太坊的升值幅度低于比特币，但与加密行业和更广泛的 CSMI 相比，以太坊今年的表现仍然不俗。
聚焦智能合约平台
与主导加密领域的比特币不同，以太坊在智能合约平台面临着激烈的竞争。今年，许多山寨智能合约平台获得了关注，包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near，以及像 Sui 这样的新平台。这些资产都在争夺费用收入，而一些智能合约平台提供的“丝滑”用户体验可能导致以太坊L1的费用市场份额下降。
与此同时，以太坊具有各种比较优势以支持其主导地位（表 3）。最重要的是，以太坊仍然是领导者，拥有最多的应用程序，最多的开发人员，最高的 30 天费用收入，以及最多的锁仓价值。当包括最大的以太坊L2网络时，以太坊拥有仅次于 Solana 的第二高日活用户数。
图表 3 ：以太坊是智能合约平台费用收入类别的领导者
随着公共区块链技术的继续采用，预计整个智能合约平台将在用户、交易和费用方面实现增长。这可能在一定程度上使该类别中的所有资产受益。由于以太坊是该类别领导者，以其现有的网络效应，将在智能合约平台持续增长中受益。出于这个原因，即使以太坊面临着激烈的竞争，以太坊仍是加密领域极具吸引力的资产。
此外，以太坊受益于某些特定的特性，可能依然暂时领先竞争对手。这些特性包括高网络可靠性、高经济安全性、高度去中心化以及美国更清晰的监管地位。以太坊生态中也出现了令人鼓舞的采用趋势，包括代币化，预测市场以及索尼等大公司的建设。由于所有这些原因，Grayscale Research 继续认为以太坊是一个非常有吸引力的投资主题。
前 20 名资产
Grayscale Research 汇总的前 20 名资产代表了加密行业的一系列多元化资产，这些资产在未来一个季度具有很高的潜力（表 4）。排名方法考虑了一系列因素，包括网络增长/采用、即将到来的催化剂、基本面的可持续性、代币估值、代币供应通胀和潜在的尾部风险。
第四季度将纳入 6 项新资产：
Sui：提供创新应用程序的高性能L1智能合约区块链。
Bittensor：促进开放和全球 AI 系统开发的平台。
Optimism：基于 Optimistic Rollups 的以太坊扩容项目。
Helium：在 Solana 上运行的去中心化无线网络，是去中心化物理基础设施（DePin）类别的领导者。
Celo：专为移动端设备打造的区块链项目，正在过渡到以太坊L2网络，重点关注稳定币和支付。
UMA Protocol：一个 Optimistic 的预言机网络，为领先的基于区块链的预测市场 Polymarket（以及其他协议）提供服务。
图表 4 ： 2024 年第四季度加密行业高潜力资产
新纳入的区块链反映了 Grayscale Research 关注的几个加密主题。Sui 和 Optimism 都可以被视为高性能基础设施的范例。Sui 是由前 Meta 工程师团队开发的第三代区块链。两个月前，Sui 进行了网络升级，交易速度提高 80% ，超过了 Solana，该网络最近采用率有所提高。Optimism 是一个以太坊L2，正在帮助扩展以太坊网络，并开发了一个用于构建扩展解决方案的框架，称为“超级链”。Coinbase 的L2网络 Base 和 Sam Altman 的 Worldcoin 构建的L2都在使用该框架。
Celo 和 UMA 均受益于独特的采用趋势：稳定币的使用和预测市场。 Celo 是一个专注于发展中国家稳定币和支付的区块链，在 Opera 浏览器的 MiniPay 应用程序带动下，在非洲获得了一定关注。 Celo 最近超越 Tron，成为日均使用稳定币地址数最大区块链。目前正从独立区块链迁移到 Optimism 超级链框架中的以太坊L2。UMA 是 Polymarket 使用的预言机网络，Polymarket 是加密选举年的突破性应用。UMA 在链上记录每个 Polymarket 事件合约结果的解决方案，并促进对 Polymarket 结果争议的投票，确保解决方案不受中心化、任意或偏见干扰。
Helium 是 DePIN（去中心化物理基础设施网络）类别的领导者，利用去中心化模型高效分配无线网络覆盖和连接资源，并奖励维护网络基础设施的参与者。Helium 已扩展到超过 100 万个热点和 10 万个移动用户，今年迄今的网络费用收入超 200 万美元。
尽管一段时间以来一直专注于去中心化 AI 主题，但由于市场结构的改善 （特别是更多可用的定价来源和更高的流动性），Bittensor 直到现在才纳入加密行业框架。Bittensor 已成为兼具加密领域和 AI 领域的参与者，旨在利用经济激励措施为 AI 创建一个全球去中心化平台，从而占据了市场主导地位。
Grayscale Research 本季度从前 20 名中轮换了以下项目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuviu 和 Raydium。
投资加密资产涉及风险，其中一些风险是加密资产所特有的，包括智能合约漏洞和监管不确定性。此外，前 20 名中的所有资产都具有高波动性，应被视为高风险，并不适合所有投资者。最后，更广泛的宏观经济和金融市场发展可能会影响加密资产的估值， 11 月的美国大选应被视为加密市场的重大风险事件。特 朗普显然对数字资产行业表示欢迎，而副总统哈里 斯最近表示，她的政府“将鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护消费者和投资者”。鉴于该资产类别的风险，任何对数字资产的投资都应在投资组合的背景下考虑，并考虑投资者的财务目标。
灰度最看好的20个潜力代币！
新上线项目缺席
通过自己的研究， 灰度推出了本季度（2024 年第三季度）具有高增长潜力的前 20 名代币。
灰度选择这些潜力代币主要参考这 3 个因素，包括：
1.即将到来的潜在催化剂（可能是更新、功能上线......）；
2.是市场趋势主题；
3.是特定货币的基本面。
其实就算不看灰度的榜单，我们也可以猜到比特币和以太坊肯定是占据前两名位置的种币。
第三季度将官方上线以太坊现货ETF，预计将于 7 月 4 日获得批准。
对以太坊现货ETF 的乐观情绪可能会将以太的价格推至 4000美元较当前价格上涨约 500美元。
第三名属于Solana ，这是一个备受期待的项目，由于预期Solana ETF 会获得批准，在社群中造成了很多 FOMO。
其中VanEck 和 21Shares 在内的许多组织已申请设立该 ETF 的许可证。
虽然上线时间不确定，但也对价格造成了积极影响，SOL在过去7天内上涨了14%以上。
在灰度提到的2024年Q3最具增长潜力的20个币种排行榜中排名第四的是一个最近相当火爆的名字，叫做Toncoin。
TON区块链的爆炸式增长以及一系列小应用程序的上线，所有这些都为Toncoin创造了吸引力。
即使在近期整个市场下降的背景， TON仍然创下了近30天上涨超过22%的骄人业绩。
此外，前 20 名中还包括 LINK、UNI、NEAR、RNDR、STX、MNT、MKR、LDO、AR、RUNE、 Aave、 Pendle、AKT、ILV、RAY 和 AERO。
随着以太坊现货ETF 可能获得批准，灰度似乎本季度重点关注以太坊生态系统。
不过值得注意的是，在灰度的这份名单中，并没有近期新上榜的项目。
Worldcoin（WLD）真的过时了吗？
在灰度的另一项研究中，人工智能仍然是加密货币市场的主导主题。
灰度认为可能接近人工智能技术的代币包括 AGIX、AKT、AR、FET、FIL、GLM、LPT、NEAR、OCEAN、PRIME、RNDR、 RSS3、TFUEL、THETA、TRAC 和 WLD。
FET、AGIX 和 OCEAN 正在将 3 个项目的 3 个代币合并为一个通用代币ASI。
目前，在第一阶段，我们正在见证从 AGIX 和 OCEAN 到 FET 的过渡。
成功的过渡预计也将在未来制作这些项目的发展。
尽管没有被列入上述 2024 年第三季度具有高增长潜力的前 20 名代币名单中，但 WLD 也是该人工智能领域的一个热点极高的代币。
值得注意的是，尽管市场短期内出现复苏迹象，但WLD近期却多次大幅下降。
据记录，在过去的30天内，WLD价格下降了51%以上。
仅在过去24小时内，WLD价格也下跌超过15%，跌至当日最低点2.24美元。
虽然价格后来有所回升，但WLD在过去24小时内仍损失了超过5%的价值。
2024年购买这几种加密货币，可获得100倍收益！
1.FLOKI
Floki Inu，这个灵感源自埃隆·马斯克爱犬昵称的独特品牌，绝非仅供娱乐的轻浮之谈，它怀揣着宏大的技术愿景，旨在通过一系列创新举措重塑数字世界。其中，构建专属元宇宙“瓦尔哈拉”以及教育平台的壮举，更是展现了其将虚拟与现实深度融合、引领未来生活方式的雄心壮志。
投资于Floki Inu，即是站在了娱乐与现实生活交织的未来风口之上，这是一场关于想象力与科技创新的豪赌。其魅力在于，它能够解锁无限的创新应用可能，尤其是在元宇宙这一新兴领域，Floki Inu的项目潜力巨大，有望成为塑造未来数字生态的关键力量。
然而，正如所有前沿探索一样，伴随机遇的往往是未知与挑战。投资Floki Inu同样伴随着高风险，其成功与否高度依赖于项目团队的执行力、市场反应以及技术发展的诸多不确定性。因此，每一位投资者都需审慎评估，理性决策，既要对Floki Inu的愿景充满信心，也要对可能面临的风险保持清醒认识。
2.DOGE
这位“梗币”界的先驱，自诞生以来便在加密货币领域独领风 骚，其影响力之深远，连科技巨擘马斯克都为之站台，足见其非凡魅力。投资DOGE，无疑是一场既令人兴奋又充满挑战的冒险。其魅力在于，它不仅仅是一种数字货币，更是一个拥有稳固社群基础、广为人知的独特文化符号。
然而，正如其名声所伴的，DOGE的价格走势宛如乘坐过山车，时而直冲云霄，时而跌宕起伏，让人难以捉摸。这种特性虽为投资者带来了刺激与机遇，但同时也要求投资者拥有强大的心理承受能力，以应对价格波动带来的不确定性。
因此，投资DOGE是一把双刃剑。其优势在于社群稳定、知名度高，为投资者提供了一个独特的参与机会；而劣势则在于价格波动剧烈，需要投资者具备高度的风险意识和良好的心态管理能力。在享受DOGE带来的乐趣与挑战的同时，投资者也需保持理性与谨慎，做出明智的投资决策。
3.PEPE
PEPE币，这一源自网络热门形象“悲伤蛙”Pepe的数字货币，在2023年已初露锋芒，如今正蓄势待发，志在2024年闪耀加密货币的舞台。它以其独特的创意和新鲜感吸引着大众的眼球，粉丝群体日益壮大，展现出蓬勃的生命力。
然而，作为新兴市场的一员，PEPE币同样面临着市场波动的巨大挑战。正如初出茅庐的勇士，在未知的领域中探索前行，每一步都伴随着风险与机遇。其优势在于背后的“悲伤蛙”梗广受欢迎，拥有广泛的情感共鸣和粉丝基础，这为PEPE币带来了持续的增长动力和支持力量。
但另一方面，作为新市场的一员，PEPE币也面临着诸多不确定性，包括监管政策的变化、市场情绪的波动以及竞争对手的崛起等。这些风险因素使得PEPE币的未来走势充满了变数，投资者在享受其带来的新鲜感与乐趣的同时，也需要保持警惕，做好风险管理。
综上所述，PEPE币在2024年的表现值得期待，但同时也需要投资者具备足够的风险意识和判断能力，以应对可能的市场波动和挑战。
4.BONK
BONK，作为一款根植于Solana区块链的创意柴犬主题memecoin，通过其独树一帜的策略——在Solana生态系统中重构权力分配格局，成功吸引了业界的广泛关注。该代币以社区为核心驱动力，明确地将目标受众锁定为广泛的用户群体，而非传统的机构投资者或风险资本追逐者。在启动初期，BONK采取了大胆的空投行动，慷慨地将其总供应量的一半直接赠予了Solana生态内的NFT爱好者与DeFi活跃参与者，这一举措不仅迅速点燃了社区的热情，还推动了其市场价值的显著飞跃，彰显了其以社区为先的坚定信念与非凡魅力。
5.ONDO
Ondo Finance正以其独特的创新模式——传统金融与区块链技术的深度融合，成为业界瞩目的焦点。该平台致力于将现实世界的优质资产转化为可交易的数字代币，从而极大地拓宽了金融产品的可及性，同时也为区块链技术的应用开辟了更广阔的天地，进一步巩固了金融体系的稳固与活力。
在合作方面，Ondo Finance选择与贝莱德等金融巨擘携手，并依托Coinbase的强大资产托管能力，为投资者的资金安全筑起了一道坚实的防线。其推出的USDY产品，不仅继承了稳定币的稳健特性，还额外提供了基于美国国债支持的诱人收益，为投资者提供了更为多元化的资产配置选择。
尤为值得一提的是，Ondo Finance特别关注非美国投资者的需求，以合规的金融解决方案为目标，这在山寨币市场逐渐回暖的背景下，无疑将进一步激发投资者的兴趣与热情。当前，Ondo代币展现出强大的市场韧性，交易价格稳定在0.7946美元附近，并在日内实现了5.30%的涨幅，市场情绪更是达到了贪婪区间（恐惧与贪婪指数为59），预示着投资者对Ondo的乐观预期。
从技术层面来看，相对强弱指数（RSI）与移动平均线收敛散度（MACD）等关键指标均释放出积极的上涨信号，表明Ondo代币的上涨势头正在持续增强。此外，其高流动性和不断攀升的现货市场交易量，也为后续的价格上涨提供了坚实的支撑。
综上所述，Ondo Finance正站在一个蓄势待发的起点上，下一个关键目标——50%回撤点0.8392美元，或许只是其辉煌征程中的一个小小里程碑。随着市场环境的不断优化和投资者信心的日益增强，Ondo Finance的未来无疑充满了无限可能。
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